[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 롯데카드는 최대 1780억원 규모 신종자본증권 공모 발행을 위해 오는 7일 수요 예측에 나선다고 3일 밝혔다.

신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 신종자본증권을 통해 자본적정성과 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 한 단계 더 높일 계획이다.

발행 금액은 900억원이다. 수요 예측 결과에 따라 최대 1780억원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리 밴드로 5.5~6.1%를 제시했다. 발행 만기는 30년이다. 롯데카드 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려해 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금흐름을 창출할 수 있도록 했다.

수요 예측은 오는 7일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행된다. 이번 발행의 대표주관사는 NH투자증권이다. 롯데카드는 수요 예측 후 오는 14일 신종자본증권을 발행할 예정이다.

지난해말 기준 롯데카드 조정자기자본비율은 14.96%고 레버리지배율은 7.01배로 규제범위 이내에서 안정적인 수준으로 유지 중이다. 롯데카드는 이번 발행으로 조정자기자본비율은 15% 후반, 레버리지배율은 6배 중반 수준으로 개선될 것으로 기대된다.

롯데카드 관계자는 "지난해 신용판매와 금융사업의 견고한 성장세를 바탕으로 영업수익은 전년동기 대비 23.0%, 자산은 7.6% 성장해 수익 창출력이 한 단계 더 성장했다"며 "이번 신종자본증권 공모를 통해 건전한 성장을 위한 자본적정성을 확보하고 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 향상시킬 계획"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = [사진=롯데카드] 2024.05.03 ace@newspim.com

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